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年金口座獲得のトーク&アドバイス
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年金口座獲得のトーク&アドバイス 声かけのタイミングと推進のための仕掛けづくり

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商品基本情報

  • 発売日:  2017年03月10日
  • 出版社:   近代セールス社
  • 発行形態:  単行本
  • ページ数:  168p
  • ISBNコード:  9784765020695

商品説明

【内容情報】(出版社より)
現在の年金制度では、新規年金受給者がいないという年度が発生します。
年金口座の獲得を推進している金融機関では、
既存受給者の指定替えにも注力しないといけないことになります。

年金口座獲得の推進において非常に大切となるのが、
お客様へのタイミングの良い「声かけ」です。
お客様は年金受給に関して、「いつ何をすればいいのか」「どのように行うのか」
「年金定期便」等の見方が分からないなど不安に思ったり悩んだりしています。

本書には、これら実務についての具体例やトークが満載ですので
お客様への「声かけ」も安心してできるようになります。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 公的年金振込口座獲得のための取組み(なぜ、年金振込口座獲得推進が必要なのか/年金振込口座獲得推進は攻めと防御が大切 ほか)/第2章 これだけは押さえておきたい!年金の手続き(事前準備としての受給資格等の確認方法/ねんきん定期便の活用方法 ほか)/第3章 口座獲得に向けた実践Q&A(なぜ公的年金の推進が必要なの?/どうしたら年金は獲得できるの? ほか)/第4章 年金口座獲得につながるトーク(59歳を迎える女性のお客様/59歳を迎える男性のお客様 ほか)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
澤山清子(サワヤマキヨコ)
きよこ社会保険労務士事務所を開業。金融機関時代に渉外担当者や渉外役席者として、もらい忘れ年金の発見や手続きを通して“お客様に感謝される年金口座の獲得推進”を経験する。退職後、服部営造先生のもとで本格的に年金の勉強を開始する。平成18年10月、友人と共にきかさこ年金(株)を設立し、自らも金融機関や行政の年金研修会やセミナー、年金相談会の講師として活躍中。金融機関や年金請求手続きの現場での経験を生かした「わかりやすい言葉」と「すぐに役立つ」年金研修には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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