内容紹介

【総特集】
これ1冊で成績アップ!
「相続関連ニーズ」への対応とセールスノウハウ
ーーすぐに実践できる親・子世代への声かけ&提案法

高齢化や現役世代の都市部転出が進む中、相続案件の取り込みは
金融機関の収益拡大に欠かせないテーマとなっています。
本総特集では、相続関連ニーズの発掘のために押さえておきたい基礎知識や、
アプローチ方法を徹底解説。金融商品を活用した相続対策の提案方法やトーク例など
いますぐ実践できるノウハウが満載です。

【ニーズキャッチに不可欠! 「相続対策」の知識編】
●〈図解〉争続・節税・納税対策に関するお客様のニーズとセールスチャンス
●3ステップで理解する! 相続税のルールと計算方法
●金融商品のセールスにつながる! 相続対策の5大アドバイス

【親世代へのアプローチ・提案編】
●こんな声かけで相続に関するニーズをキャッチしよう
●一覧表で整理する! お客様の相続関連ニーズとアドバイス・提案のポイント
●〈マンガ〉金融商品を活用した相続関連ニーズへの対応はこう進める
●こんな切り口からも相続関連ニーズを喚起してみよう

【子世代へのアプローチ・提案編】
●子世代を紹介してもらうためにこんな働きかけをしてみよう
●こんな声かけで子世代の相続関連ニーズをキャッチしよう
●〈フローチャート〉アドバイスに役立つ相続発生後の主な手続きとスケジュール
●相続預金の手続きに来店する子世代にはこう対応しよう
●〈マンガ〉相続預金流出を防ぐ! 継続取引のためのアプローチはこう行う