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近代セールス 2017年 3/1号 [雑誌]
近代セールス社

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商品情報

発売日： 2017年02月20日
出版社：近代セールス社
刊行形態：隔週刊
サイズ： B5
楽天ブックス雑誌コード： 20771
JAN： 4910207710373
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商品説明

金融業務の総合ナビゲート誌

内容紹介

【総特集】
顧客本位の運用提案&商品説明はこう実践する!
ーーフィデューシャリー・デューティーに則った対応ノウハウ

金融庁の報告書「金融審議会市場ワーキング・グループ報告」で示された
フィデューシャリー・デューティー(FD)の概念。
今後の預かり資産業務は、より“顧客本位”で行うことが求められるようになりました。
そこで本総特集では、FDに関する原則に盛り込むべき要素として示された7項目に
どう対応すればよいのかなど、これからの“顧客本位”の業務運営に必要なノウハウを解説します。

【プロローグ】
●フィデューシャリー・デューティーの意義を理解し顧客本位のサービス提供を

【第一部フィデューシャリー・デューティーを知る】
●Q&A フィデューシャリー・デューティー入門
●ひと目で分かる「顧客本位の業務運営に関する原則」が目指す姿

【第二部 “顧客本位”の提案を実践する】
●マンガ最適な商品提案のため顧客情報をしっかり確認しよう
●お客様に提案する商品はこうして絞り込む
●マンガ提案商品の選定理由はこうして伝えよう
●ファンドの商品性はこの点を分かりやすく説明しよう
●各種手数料はこんなトークで説明しよう
●パッケージ商品の提案はこんな点に注意しよう

【第三部商品選定〜アフターフォローの「こんなときどうする?」】
●商品選定時の「こんなときどうする?」
●商品提案時の「こんなときどうする?」
●アフターフォロー時の「こんなときどうする?」