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ファイナンシャル・アドバイザーNO.2372019年夏号
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商品基本情報

  • 発売日:  2019年05月20日
  • 出版社:   近代セールス社
  • 発行形態:  単行本
  • ISBNコード:  9784765022217

商品説明

【内容情報】(出版社より)
■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

不安にさせない運用アドバイス
──投資の目的をどう”腹落ち”させるか?

★なぜお客さまは不安になるのか?
 平成31年度税制改正大綱のポイント

★信頼される担当者とされない担当者、何が違う!?

★資産運用が必要とされる背景をどう伝えるか

★3人のエキスパートがアドバイス
・目的・期間・リスク許容度はこう確認しよう
・運用商品・投資優遇制度はこう選択しよう
・提案後のアフターフォローの鉄則

〈特集関連企画〉私のマーケット把握術
 小松英二さん 経済アナリスト/CFP(R)
 小池正一郎さん グローバルマーケット・アドバイザー
 角川総一さん 金融データシステム 代表


■サブ特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

“苦情”にならない外貨建て保険の勧め方

★いま改めて見直す
外貨建て保険が合理的な選択となるのはどんなお客さまか

★外貨建て保険の何が問題か?
いま頻発している苦情とその原因

★トラブル事例から考える
1. 苦情に発展させないためにはどうすればよかったのか
2. 元本割れすると知っていたら契約をしていなかったと主張するお客さま
3. クーリング・オフ期間後の契約取消しを求めるお客さま
4. 利率の良い商品と聞いていたのに為替差損が発生することに不満を持つお客さま
5. クーリング・オフで発生した損失の補填を求めるお客さま
6. 受取通貨が外貨だと知らず、円建てでの受取りに変更したいというお客さま
7. 市場変動で解約返戻金が下がると知らず、差額の補償を求めるお客さま


■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Q&Aで解決!
今日から実践できるSNSの効果的な使い方


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★拝見! 隣のコンサル
・企業内FP編 井澤綾子さん 千葉興業銀行 鎌取支店
・独立系FP編 粟原良明さん ライフプランニングフォース

★ALL Those Years Ago 〜あのころ、私は駆けだしだった〜
・FPオフィス ライフ・カラーズ代表 薮内美樹さん
・FPソリューション代表 黒澤雄一さん

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