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ファイナンシャル・アドバイザー NO.242 2020年秋号
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1,980円（税込）送料無料
- 発行形態：
- 紙書籍 (単行本)
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※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
楽天ブックス初めてご利用の方限定！
商品情報
- 発売日： 2020年08月20日頃
- 出版社： 近代セールス社
- 発行形態： 単行本
- ISBN： 9784765022385
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商品説明
内容紹介（出版社より）
■特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス
★インタビュー
神戸孝・FPアソシエイツ＆コンサルティング代表に聞く
長期化するコロナ危機の中、いま求められる資産運用アドバイスとは？
★コロナ危機の表面化以降マーケットはどう動いたか
★withコロナ時代 こんなお客様にいま、どうアドバイスするか
・外貨建て保険を契約しているお客様
・新興国ファンドを多く保有しているお客様
・REIT（ファンド）を保有しているお客様
・確定拠出年金の運用期間が5年を切っているお客様
・つみたてNISAで資産形成中お客様
・現状をチャンスと考え投資の機会を狙うお客様
★ケースで見る コロナ相場を踏まえたポートフォリオの見直し
・リスク過多になっている場合
・新興国ファンドの比率が高い場合
・元本保証商品と日本株だけ場合
★ボラティリティが大きいコロナ相場の中
お客様に合理的投資を促す行動コーチングを！
★マーケットや運用商品に関する
お客様のこんな質問にどう答えるか!?
★コロナショックを受けて改めて検証する
市場変動に強い投信・弱い投信
■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★FPが語る！ withコロナ時代のライフプランのかたち
★事例にみる リモート相談業務の実際
■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★保険コンサルティングのための マーケット研究
第2回 宗教法人（伝統仏教寺院）
★セミナー講師 私の流儀
★FPの視点
吉澤諭さん 株式会社吉澤相続事務所 代表取締役
★私のFP手帳資料編アプリ活用法
足立美佳さん、大矢亜希子さん、藤原智香代さん（株式会社FPフローリスト）
★著者インタビュー
・『データ視覚化のデザイン』永田ゆかりさん
・『人も仕事もお金も引き寄せるすごい自己紹介［完全版］』横川裕之さん
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