ファイナンシャル・アドバイザー No243 2020年冬号
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商品情報
- 発売日: 2020年11月27日頃
- シリーズ: Financial Adviser
- 出版社: 近代セールス社
- 発行形態: 単行本
- ISBN: 9784765022392
商品説明
内容紹介(出版社より)
今号の特集は、「時代は変わった! FP業務の古い常識、新しい常識」です。
法改正や社会制度の変化に加え、「人生100年時代」の到来、そして今般のコロナ禍と、時代は大きく変わりつつあります。こうした変化の中では、FPが身につけておくべき常識も従来どおりのままではありません。
本特集では、FPがいま押さえておくべき新しいセオリーを、現在では通用しなくなってきた旧来のものとの対比で紹介します。
また、特別企画として、「どうなる? どうする? いま改めて考える外貨建て保険への取組み」を掲載。長期金利の低下や、相次ぐ苦情など、逆風とも言える状況の中で、これから外貨建て保険の推進にどう取り組んでいくかを考えます。
「保険会社に聞く外貨建て保険の商品戦略」ということで、メットライフ生命、まにゅあライフ生命、第一フロンティア生命へのインタビューも行っています。、
特集◆時代は変わった! FP業務の古い常識、新しい常識
FP業務の常識 編
1FP業務を取り巻く時代の変化とキーワード ● 岡本英夫
2マネープラン相談の古い常識、新しい常識 (住宅・不動産/保険/老後資金/教育資金)● 橋本秋人/山下和之/黒澤雄一/竹下さくら/菱田雅生
3資産運用相談の古い常識、新しい常識 ● 前川貢/島田知保
4相続・事業承継対策の古い常識、新しい常識 ● 吉澤諭/小澤和彦/魚路剛司
マーケットの常識 編
1教科書的なセオリーは通用しなくなった経済ファクター間のメカニズム ● 角川総一
2マーケット動向の古い常識、新しい常識 ● 角川総一
<特別企画>
どうなる? どうする? いま改めて考える 外貨建て保険への取組み
1商品がターゲットとしているニーズを常に頭に置いて提案を行うことが必須 ● 杉山明
2保険会社に聞く外貨建て保険の商品戦略
メットライフ生命/マニュライフ生命/第一フロンティア生命
<連載>
保険コンサルティングのための マーケット研究 第3回 アパマンオーナー ● 嶋田雅嗣
セミナー講師 私の流儀 ● 宮越肇
<コラム>
Angle 〜時を読む〜 ● 野尻哲史
FPの視点 ● 小峰俊雄/黒田尚子
著者インタビュー
佐川友彦『東大卒、農家の右腕になる。』
高橋龍征『オンライン・セミナーのうまいやりかた』
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