40代からの「逆算型資産運用」の教科書

山田勝己
, 作本覚

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商品情報

発売日： 2024年02月02日頃
著者／編集：山田勝己(著), 作本覚(監修)
出版社：クロスメディア・パブリッシング
発行形態：単行本
ISBN： 9784295409366

商品説明

内容紹介（出版社より）

「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説！

▼正しい投資法はIFAから学ぶ

?後2000 万円問題や定年年齢の引き上げなどを受け、年齢とともにお?の不安・悩みが増?する?は多い。

しかもインフレ・物価?が始まっている昨今、理想に満たない資金額でも定期預?・普通預?に頼る人が6割を超える現状がある。

本書は、??100 年時代のいま、?後を控えた40～60 代の読者が、

今後の??を憂いなく豊かに過ごすために必要な資産運?・資産形成の知識をはじめ、具体的な実践ステップを解説する。

プロのIFA（Independent Financial Adviser／独?系?融アドバイザー）が、

お?にかかわる?後の不安を “対話篇”でわかりやすく払拭する一冊。

▼本書の構成

はじめに

第1章　＼IFAに聞いてみた! ／資産運用の基本を理解する

STEP1 「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう

STEP2 資産運用が必要かどうかを判断しよう

STEP3 「一家の誕生日」を決めてみよう

STEP4 「ほぼ預金」のリスクを理解しよう

STEP5 「なぜ老後が不安なのか」を見つめよう　　　ほか

第2章　＼IFAと始めよう! ／「逆算型資産運用」の戦略を実践する

STEP15 資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう

STEP16 投資商品の種類を知ろう・その1

STEP17 投資商品の種類を知ろう・その2

STEP18 退職金活用の意義を知ろう

STEP19 退職金の運用方法を知ろう

STEP20 資産運用の失敗例に学ぼう　　　ほか

第3章　＼ IFAが教える!／資産運用の実例に学ぶ

CASE1 早い段階から老後に向けた資産形成を実行したい

--Aさんの場合 140

CASE2 おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したい

--Bさんの場合

CASE3 定年後の生活を見据え、

リスクを抑えて老後資金を賄いたい

--Cさんの場合 156

CASE4 老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたい

--Dさんの場合

おわりに

内容紹介（JPROより）

?後2000 万円問題や定年年齢の引き上げなどを受け、年齢とともにお?の不安・悩みが増?する?は多い。しかもインフレ・物価?が始まっている昨今、理想に満たない資金額でも定期預?・普通預?に頼る人が6割を超える現状がある。
本書は、??100 年時代のいま、?後を控えた40～60 代の読者が、今後の??を憂いなく豊かに過ごすために必要な資産運?・資産形成の知識をはじめ、具体的な実践ステップを解説する。プロのIFA（Independent Financial Adviser／独?系?融アドバイザー）が、お?にかかわる?後の不安を “対話篇”でわかりやすく払拭する一冊。

内容紹介（「BOOK」データベースより）

リスクが怖いから預金でいいや…金融機関に任せれば…では危険です！気づいた今が始めどき！「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説。

目次（「BOOK」データベースより）

第１章　ＩＦＡに聞いてみた！資産運用の基本を理解する（「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう／資産運用が必要かどうかを判断しよう／「一家の誕生日」を決めてみよう　ほか）／第２章　ＩＦＡと始めよう！「逆算型資産運用」の戦略を実践する（資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう／投資商品の種類を知ろう／退職金活用の意義を知ろう　ほか）／第３章　ＩＦＡが教える！資産運用の実例に学ぶ（早い段階から老後に向けた資産形成を実行したいーＡさんの場合（３０代男性）／おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したいーＢさんの場合（４０代男性）／定年後の生活を見据え、リスクを抑えて老後資金を賄いたいーＣさんの場合（５０代女性）／老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたいーＤさんの場合（６０代男性））

著者情報（「BOOK」データベースより）

山田勝己（ヤマダカツミ）
ＣＳアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー（日本ファイナンシャルプランナー協会認定）、ＮＴＡＡ認定テクニカルアナリスト。１９８９年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを１４年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を３年経験。キャリアアップのため準大手証券等２社にて関西以西の地域で営業を経験。２０１２年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、ＩＦＡ（金融商品仲介業者）法人であるＣＳアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで１９の支店を持ち、所属するＩＦＡは２４０名（２０２４年１月時点）

作本覚（サクモトサトル）
ＩＲアドバイザー。野村證券、ＣＳファースト・ボストン証券、バークレイズ・キャピタル証券など複数の金融機関にて、主として個人投資家から機関投資家までを対象にしたマーケティング業務に従事。現在は独立し上場準備会社のサポートと上場企業のＩＲアドバイザー業務を実施（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）