本屋大賞2020
投資信託&個人年金の商品知識とニーズ喚起
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投資信託&個人年金の商品知識とニーズ喚起 預かり資産セールスに強くなる
近代セールス社

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商品基本情報

商品説明

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
預り資産セールスのこれが基本です。販売担当者に必要な商品知識と顧客の運用ニーズを喚起する手法を徹底解説!投資信託&個人年金販売のノウハウが満載です。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 預かり資産セールスの流れを理解する(預り資産セールスの全体的なプロセスを確認しよう/商品提案はこんなステップで行おう)/第2章 押さえておきたい商品知識(カテゴリー別=投資信託の商品特性はこう説明する/Q&A=いま注目のファンドへの質問にはこう答えよう ほか)/第3章 ニーズ喚起の効果的手法(リスク商品を保有する意義を説明しよう/顧客対象別=投資の必要性を顧客に理解してもらうにはどうすればいいか ほか)/第4章 マンガで学ぶ=ニーズ喚起のためのアプローチ(定年間近の顧客に対し退職後の生活を切り口に/個人事業主の顧客に対し老後生活を切り口に ほか)

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