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年金生活者・定年退職者のための確定申告令和6年3月15日締切分

年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和6年3月15日締切分 [電子書籍版]
山本 宏[監修]

1,650(税込)

商品情報

  • 著者:   山本 宏[監修]
  • 発売日:  2023年10月19日
  • 出版社:  技術評論社
  • 商品番号:  9784297137281
  • 言語:  日本語
  • 対応端末:   電子書籍リーダー, Android, iPhone, iPad, デスクトップアプリ

商品説明

内容紹介

※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方はGihyo Digital Publishingも併せてご覧ください。


【定番!年金世代のらくらく確定申告ガイド】


大きな文字でとにかく読みやすい!シニアの方にやさしい確定申告手続きガイドです。具体的な事例をたくさん掲載していますので、似た例をそのままマネして、らくらく確定申告できます。

巻頭特集では令和5年分のポイントを押さえつつ、ふるさと納税や各種控除を丁寧に解説し、税金で損をしない、節税上手になる方法をお教えします。「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」「退職金や満期保険金を受け取った」「子どもや親を養っている」「投資をやっている」「寄付をした」「死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」など、年金世代の具体的な事例満載です。追加情報は、書籍Webサイトに掲載。国税庁ホームページでの申告書類作成方法もダウンロードPDFで提供します。


■こんな方におすすめ


・年金生活者と定年退職者

・年金世代の親の確定申告を行う方


■目次


巻頭特集 かんたん確定申告!

  ・ポイント解説! マイナンバーカードを使ってe-Taxで確定申告をしよう

  ・令和5年分の申告のポイント

  ・各種控除の控除額を確認しよう

  ・得する!「ふるさと納税」のポイント

  ・得する!「配当控除」のポイント

  ・確認しよう!所得税の計算方法

  ・確認しよう!Myインデックスを作ろう

第1章 これだけ知っておけば怖いものナシ!

  1-1 確定申告の流れをおさえる

  1-2 確定申告に必要な提出書類をそろえる

  1-3 「第一表」と「第二表」の基本的な記入方法を理解する

  1-4 申告納税額のしくみ

  1-5 所得の種類と課税方法

  1-6 税額を減らせる「所得控除」、いくつ該当する?

  1-7 所得税額はいくら?

  1-8 今年の恩恵は? 納税額を減らせる「税額控除」

  1-9 税金についての基礎知識

  コラム1 更生の請求手続き

第2章 ケース別に申告書を作成する

  2-1 年金生活をしている

  2-2 退職金を受け取って、年金生活をしている

  2-3 満期保険金を受け取って、年金生活をしている

  2-4 年金をもらいながら、パートやアルバイトで給料をもらっている

  2-5 退職金と年金を受け取って、パートやアルバイトで給料をもらっている

  2-6 年金生活をしながら、不動産経営の収入がある

  2-7 マイホームを買い換えた

  2-8 マイホームをリフォームした

  コラム2 確定申告が必要な収入とは?

第3章 該当するものがあればもれなく申告!「所得控除」

  3-1 医療費が10万円を超えた

  3-2 社会保険などに加入している

  3-3 生命保険料の掛金を支払った

  3-4 地震保険料を支払った

  3-5 ひとり親である(未婚、離婚、死別)

  3-6 夫や妻を養っている

  3-7 16歳以上の子どもや両親を養っている

  3-8 寄付をした

  3-9 天災・盗難などによって被害を受けた

第4章 財テクで得をした人、損をした人

  4-1 株式の売買で得をした人

  4-2 株式の売買で損をした人

  4-3 株の配当金や投信の分配金をもらった人

  コラム3 FXで得をした人、損をした人

第5章 納税者が死亡した場合の手続き

  5-1 必要な手続きを確認する

  5-2 納税者が死亡した場合の確定申告(準確定申告)

  5-3 相続税の基礎知識

  コラム4 生前贈与

ダウンロード付録

  ・国税庁ホームページで申告書類を作ろう!


■著者プロフィール


山本 宏(やまもと ひろし):税理士・ファイナンシャルプランナー。昭和43年生まれ。平成7年11月税理士登録。平成13年CFP(ファイナンシャルプランナー)登録。中小企業をはじめ個人事業主、不動産オーナーの税務申告・会計指導を主な業務とするほか、中小企業オーナー、不動産オーナー、個人資産家に対する事業承継及び相続対策を得意業務としている。また、ファイナンシャルプランナーの知識や経験を生かした資産運用相談・不動産有効活用・財産管理・任意後見業務など幅広く行う。


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